外资品牌主导 国内企业逆袭 血糖仪市场暗流涌动

全球市场：增长平稳 寡头垄断

       目前血糖监测系统全球市场容量约为200多亿美元，由于发达国家渗透率已达90%左右，因而市场增长相对平稳。在整体市场中，罗氏、强生、拜耳等几大巨头占据将近90%的市场份额，呈现出寡头垄断的竞争格局。

图1：全球血糖监测系统市场竞争格局

        2013年3月，强生全球召回200万台血糖仪，直接导致强生整体的市场份额由原来的45%下降至27%，其中医院和药店各占七成和三成。而罗氏则逆势而上，占据32%的份额，成为血糖仪市场新的领头羊，其中医院和药店约各占一半。2014年1季度，由于美国医保采购价格降低及新兴市场销售价格的下降，强生、罗氏在全球血糖仪市场的销售均出现下滑。

国内市场：外资品牌主导 国内企业逆袭

       据统计，我国的糖尿病患者超过1亿，前期患者有1.4亿。目前国内血糖仪的存量约为2120万台，年销售规模约50亿。相比发达国家90%的渗透率，国内血糖仪的渗透率是比较低的，其中城市地区渗透率约为20-25%，农村地区约 5-10%，平均市场渗透率约20%。国内目前存量血糖仪试纸单位仪器消耗量约为 100条/年，俄罗斯为 200条/年，而美国则为 400条/年。预计中国市场未来5年血糖仪渗透率有望达30%以上，到2020年至少达到3000万台以上。

       1995 年，中国还没有能力自主生产血糖仪，外资品牌强生最早进入中国市场，随后是罗氏。经过约20 年时间的市场开拓，外资品牌已占据了我国血糖仪市场2/3 以上的市场份额。在城市市场特别是一线城市市场，外资品牌血糖监测系统具有无可比拟的优势。在市场份额方面，强生约占35%，罗氏约占2 成左右，雅培约8%。在国内企业30%左右的市场份额中，三诺约13%，北京怡成约6%。近两年，鱼跃医疗也强势进入血糖市场，成为一个强有力的竞争者。

       在国内，医院市场与OTC 市场体量接近，几乎平分秋色。但OTC 市场增速超过医院市场，整体血糖监测系统市场增速约 20%，而 OTC市场增速约在30%左右。在医院市场，外资品牌由于进入时间早，品牌、质量优势强，占据了90%以上的市场份额，具有绝对优势，其地位无可撼动。由于专业市场目前还不是国内企业开拓的重点领域，估计专业市场在未来的2-3 年内仍将由外资品牌垄断。而在OTC 市场，外资与国产品牌平分天下，国产品牌为三诺生物和北京怡成主导。由于国产品牌与外资品牌的技术差距逐步缩小、且价格优势明显，替代效应逐步显现，近几年国产品牌的市场份额处于快速提升当中。

农村包围城市 国内企业异军突起

       在国内企业中，三诺生物、北京怡成和新进入的鱼跃医疗是三位主要的玩家。在营销上，国内企业基本采取了“农村包围城市”的策略，先从二三线城市入手，占稳脚跟并取得一定的品牌知名度后，再向一线城市渗透。前些年，三诺生物和北京怡成的市场份额接近，均约占国内市场的10%左右。2012年3月，三诺生物在深交所创业板成功上市。上市成为三诺生物迅速发展的助推器，公司实力大大增强。目前，三诺生物拥有1000多个一级经销商，400人左右的零售团队，覆盖了全国4万个药店终端。而竞争对手北京怡成的销售团队仅100 人左右。在市场份额上，三诺生物也与第二名的北京怡成逐渐拉开了距离。

       鱼跃医疗杀入血糖监测市场则采取了一种截然不同的方式。和其他国内企业主攻OTC市场不同，在销售上，鱼跃医疗采取了通过医院销售带动OTC销售的高举高打方式，在医院渠道组建了上百人的团队。鱼跃医疗独树一帜的销售策略取得了很好的市场效果，2013年，鱼跃医疗血糖仪业务的销售收入1亿元左右，已经在50多个地区中标，开发三甲医院达到83家。在OTC市场，鱼跃利用原有500余家经销商及400多人的销售团队，已经入驻7000多家药店。可以说，在专业市场中，鱼跃医疗已经走到了国内竞争对手的前面。